阿里巴巴在一年多前收購東南亞電商lazada時(shí)，創(chuàng)造了中國電商有史以來最大一筆海外收購，但輿論并不像現(xiàn)在這樣樂觀。
有人擔(dān)心中國人管理不好lazada里的歐洲高管團(tuán)隊(duì)，有人擔(dān)心阿里無法解決難搞的物流問題，然而，最應(yīng)該擔(dān)心的問題卻少有人擔(dān)心——東南亞等消費(fèi)者是否和中國消費(fèi)者一樣熱愛網(wǎng)購？
此前，Limelight Networks曾經(jīng)在泰國、新加坡、馬來西亞和菲律賓東南亞四國針對(duì)1600消費(fèi)者做過一份調(diào)查顯示，網(wǎng)購只是排在打游戲、看新聞、搜索和社交網(wǎng)絡(luò)之后的第五大在線活動(dòng)，其中43%的人表示，如果網(wǎng)站加載太慢，他們會(huì)放棄在該網(wǎng)購。
我們也許真的低估了他們的潛力。
阿里巴巴新近公布的2018財(cái)年第一季度（2017年4月1日-6月30日）部分地打消了外界顧慮，顯示出國際消費(fèi)者澎湃的購物欲望與購物能力，報(bào)告期內(nèi)，以天貓為核心的阿里巴巴國際零售業(yè)務(wù)收入達(dá)人民幣26.38億元，同比增長136%，增速令人印象深刻。由此，國際零售業(yè)務(wù)也成為阿里巴巴本季度財(cái)報(bào)最為亮眼之處。財(cái)報(bào)發(fā)布當(dāng)日阿里巴巴股票盤中一度高漲5%。
這也讓阿里巴巴不久前的增持行為顯得頗有遠(yuǎn)見。今年6月斥資約10億美元增持東南亞領(lǐng)先電商平臺(tái)Lazada，持股比例將由51%提升至83%。當(dāng)時(shí)lazada的估值已超過30億美元，比阿里巴巴初次投資時(shí)翻了一番。
此前，阿里巴巴集團(tuán)CEO張勇表示，作為當(dāng)?shù)刈畲蟮碾娚唐脚_(tái)，Lazada在產(chǎn)品、服務(wù)、消費(fèi)體驗(yàn)上均表現(xiàn)出引領(lǐng)整個(gè)東南亞地區(qū)的能力。相對(duì)而言，東南亞的電商市場仍待開發(fā)，未來將繼續(xù)通過Lazada加大東南亞的投入，以把握新的增長機(jī)遇。
中國在線零售老大業(yè)務(wù)的國際化，反過來也促進(jìn)其投資者的國際化。他們顯然是從Lazada的快速增長中看到了東南亞市場的澎湃動(dòng)力。
據(jù)CNBC報(bào)道，索羅斯、David Tepper等全球最富有的對(duì)沖基金大佬紛紛在二季度大手筆增持阿里巴巴股票，其中索羅斯基金管理公司大舉增持近八成。美國投資機(jī)構(gòu)Stifel則將阿里預(yù)期股價(jià)調(diào)高9%至180美元。今年以來阿里巴巴股票上漲超過80%。
中國公司出海，往往選擇東南亞打頭站。
海外版微信WeChat，其新增用戶數(shù)主要來自東南亞及拉美市場；小米、OPPO、vivo等中國品牌的手機(jī)已經(jīng)在印尼占據(jù)半壁江山。這里既有地理位置的便利因素、文化傳統(tǒng)上的相近之外，更重要的還在于作為一個(gè)整體，擁有5.5億人口的東南亞市場可能將是21世紀(jì)增長最快的地區(qū)之一。
在線零售是最早浮出水面的機(jī)會(huì)之一。Google 最近發(fā)表的一份報(bào)告顯示，東南亞地區(qū)電子商務(wù)的年支出將由 2015 年的 55 億美元暴增至 2025 年的 880 億美元，據(jù)統(tǒng)計(jì)，這其中大約一半的收入將來自印度尼西亞。
新加坡正是東南亞電商市場的領(lǐng)頭羊。
作為東南亞最為發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)體，新加坡人均GDP超過5萬美元，但更令人印象深刻的是，被留學(xué)生親切地稱為「坡縣人民」的新加坡人對(duì)網(wǎng)購的熱衷程度。
據(jù)Visa公司2014年消費(fèi)者支付意愿研究發(fā)現(xiàn)，如果條件允許的話，50%的新加坡人都會(huì)從網(wǎng)上買其所需的所有物品。年齡在25歲到44歲之間的人網(wǎng)購頻率最高。25到34歲之間的人和34到44歲之間的人，每個(gè)月至少網(wǎng)購幾次的分別占53%和44%。研究也顯示，30%的網(wǎng)購者每周至少要網(wǎng)購一回。
但印度尼西亞才是明日之星。
東南亞人口第一大國、全球第四大消費(fèi)市場——印度尼西亞則更具想象力：總?cè)丝诔^2.6億，根據(jù)聯(lián)合國的預(yù)測，到2050年，印尼人口將達(dá)到3.22億人，其中50%的人口在36歲以下。APUS大數(shù)據(jù)平臺(tái)用戶畫像標(biāo)簽反饋，印尼市場超過50%的互聯(lián)網(wǎng)用戶是30歲以下。
波士頓咨詢公司最近的一項(xiàng)調(diào)查顯示，印尼中產(chǎn)階層人數(shù)約為8800萬，占該國總?cè)丝诘?5%。預(yù)計(jì)到2020年，印尼的中產(chǎn)階層將增加至1.41億人，占人口53%。如同當(dāng)下的中國，印尼也正在經(jīng)歷一場消費(fèi)升級(jí)，個(gè)人電子產(chǎn)品、服裝服飾、手表、家用電器需求異常強(qiáng)勁。
就在財(cái)報(bào)發(fā)布當(dāng)日，阿里巴巴確認(rèn)領(lǐng)投印度尼西亞最大電商Tokopedia一筆高達(dá)11億美元的融資。Tokopedia又被稱為印尼版的淘寶，今年早些時(shí)候，也曾傳聞京東有意投資。此前紅杉資本和軟銀曾投資過這家公司。Tokopedia是印尼最大的電商平臺(tái)，成立于2009年，也是訪問量最大的印尼網(wǎng)站，。
對(duì)于Tokopedia、阿里巴巴這樣的在線零售商來說，物流可能是最大的挑戰(zhàn)之一，印尼的兩億多人口分布在超過900多個(gè)島嶼上（總島嶼數(shù)量超過17000座），如何快速把商品送達(dá)消費(fèi)者手中對(duì)電商平臺(tái)考驗(yàn)不小。類似的，菲律賓也有將近有7000個(gè)島嶼，實(shí)體零售商很難在每座島嶼上開設(shè)分店，這給電商帶來機(jī)會(huì)的同時(shí)，也帶來了挑戰(zhàn)。
類似的挑戰(zhàn)，還有糟糕的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。馬來西亞的網(wǎng)速常年名列前茅，甚至快過新加坡，但菲律賓、印尼、緬甸則不然，在印尼首都雅加達(dá)，網(wǎng)速忽快忽快。此外，網(wǎng)絡(luò)支付的普及率也遠(yuǎn)不及中國，當(dāng)然這樣吸引阿里、騰訊、百度聞風(fēng)而動(dòng)。從這個(gè)角度看，中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)如果有所謂下半場之爭，這個(gè)下半場一定有兩大戰(zhàn)場，一個(gè)在中國本土，另一個(gè)則就在當(dāng)下的東南亞。
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